Le Bogatyr est un court-métrage de 22 minutes puisant son origine dans les contes russes. Inspiré par les illustrations d'Ivan Bilibine et le film Alexandre Nevski de Sergueï Eisenstein, il relate l'histoire d'un chevalier errant. Au milieu des bois, il réalise qu'il est suivi par un enfant perdu qui se bouche les oreilles. Quand l'enfant se retrouve envouté par une sorcière, le chevalier troque sa vie contre un étrange service.

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